Gestão de contas
Com o módulo de gestão de contas ativo, você tem pode gerenciar suas finanças de maneira eficiente, controlando suas contas bancárias e seu caixa, caso trabalhe com recebimentos em dinheiro.
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Com o módulo de gestão de contas ativo, você tem pode gerenciar suas finanças de maneira eficiente, controlando suas contas bancárias e seu caixa, caso trabalhe com recebimentos em dinheiro.
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Caso você trabalhe com recebimentos em dinheiro, sugerimos que você crie uma conta caixa.
Caso você trabalhe com recebimentos em PIX, cadastre a conta da sua chave-pix.
Caso você trabalhe com recebimentos em cartão de crédito ou débito, através de maquinetas, cadastre a conta onde caem esses recebimentos.
Esse processo te ajuda a ter um financeiro simplificado e cada vez mais organizado!
Para instalar o módulo de gestão de contas, na página inicial clique no ícone da engrenagem ⚙️ -> Personalize o Azulou -> Gestão de contas -> Instalar.
Como criar uma nova conta?
1. Na tela inicial do seu aplicativo clique em Financeiro -> Contas -> Gerenciar contas -> Nova conta
2. Insira as informações da sua conta e o valor inicial em R$ que já está nela, escolha a instituição financeira (caso necessário)
3. Finalize clicando em Criar conta
Como fazer transferências entre contas?
1. Na tela inicial do seu aplicativo clique no campo Financeiro
2. Clique no botão +, no canto inferior direito da tela -> Nova transferência
3.Preencha o dados da transferência inserindo o valor, a conta de saída e a conta de entrada
4. Conclua a ação clicando em Salvar
Como arquivar uma conta?
1. Na tela inicial do seu aplicativo clique em Financeiro -> Contas -> Gerenciar contas
2. Clique sob a conta que deseja arquivar
3. Arquive a conta e confirme a ação
Como editar uma conta?
1. Na tela inicial do seu aplicativo clique em Financeiro -> Contas -> Gerenciar contas
2. Clique sob a conta que deseja editar
3. Clique no lápis, no canto superior da tela, edite as informações -> Salvar conta
Atenção! Só é possível editar o nome da conta.
Como excluir uma conta?
1. Na tela inicial do seu aplicativo clique em Financeiro -> Contas -> Gerenciar contas
2. Clique sob a conta que deseja excluir
3. Clique em Arquivar conta e confirme a ação
4.Clique nos três pontinhos, no canto superior da tela -> Contas arquivadas
5.Selecione a conta e clique em Excluir.
Para instalar o módulo de gestão de contas clique em Início -> Configurações -> Módulos -> Financeiro -> Gestão de contas -> Instalar.
Como criar uma nova conta?
1. Acesse Início -> Financeiro -> Gestão de contas -> Nova conta
2. Insira as informações da sua conta e o valor inicial em R$ que já está nela, escolha a instituição financeira (caso necessário)
3. Finalize clicando em Criar conta
Como fazer transferências entre contas?
1. Acesse Início -> Financeiro -> Gestão de contas
2. Preencha o dados da transferência inserindo o valor, a conta de saída e a conta de entrada
3. Conclua a ação clicando em Fazer transferência
Como arquivar uma conta?
1. Acesse Início -> Financeiro -> Gestão de contas
2. Clique sob a conta que deseja arquivar
3. Arquive a conta e confirme a ação
Como editar uma conta?
1. Acesse Início -> Financeiro -> Gestão de contas
2. Clique sob a conta que deseja editar
3. Ajuste os dados e clique em Salvar conta
Atenção! Só é possível editar o nome da conta.
Como excluir uma conta?
1. Acesse Início -> Financeiro -> Gestão de contas
2. Clique sob a conta que deseja excluir
3. Clique em Arquivar conta e confirme a ação
4. Clique em Excluir conta e confirme a ação