Contas a receber
A aba de contas a receber tem a intenção de gerenciar todos os recebimentos financeiros da sua empresa.
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Aqui ficam registrados os recebimentos criados nesta aba e também os recebimentos lançados através das ordens de serviço/atendimentos e dos pedidos de venda.
Receita paga: Quando o dinheiro é transferido para sua conta (você já recebeu o valor).
Receita não paga: Quando não te pagaram (você ainda não obteve o recebimento).
Como criar uma nova receita?
1. Na tela inicial do seu aplicativo, clique no botão +, no canto inferior direito -> Receita
2. Preencha os dados
3. Caso você já tenha recebido o valor, basta ativar o campo de pagamento e selecionar a forma de recebimento.
4. Após finalizar, clique em Criar receita
Atenção!
Caso seja uma receita recorrente, durante a criação da receita basta clicar em Avançado e selecionar a data e a frequência desse recebimento (diário, semanal, quinzenal, mensal, anual).
Caso você não tenha recebido, a sua receita ficará com a tag Não pago. Para realizar o recebimento dessa receita:
Clique no campo Financeiro, na tela inicial do seu aplicativo
Clique em Lançamentos, selecione a receita não paga e clique em pagar
Selecione a conta de recebimento e confirme o pagamento.
Como editar uma receita?
1. Na tela inicial do seu aplicativo clique no campo Financeiro -> Lançamentos
2. Selecione a receita que deseja editar -> Editar
3. Caso essa receita já tenha sido paga, é necessário estornar o pagamento para editá-la.
4. Confirme o estorno, edite as informações e clique em Salvar receita
Como estornar uma receita?
1. Na tela inicial do seu aplicativo clique no campo Financeiro -> Lançamentos
2. Selecione a receita que deseja estornar -> Estornar
3. Confirme o estorno e pronto!
Como excluir uma receita?
1. Na tela inicial do seu aplicativo clique no campo Financeiro -> Lançamentos
2. Selecione a receita que deseja excluir -> Excluir
3. Caso essa receita já tenha sido paga, é necessário estornar o pagamento para excluí-la.
4. Confirme o estorno e exclua.
Como emitir um recibo?
1. Na tela inicial do seu aplicativo clique no campo Financeiro -> Lançamentos
2. Selecione a receita já paga -> Enviar recibo
Como fazer transferências entre contas?
1. Na tela inicial do seu aplicativo clique no campo Financeiro
2. Clique no botão +, no canto inferior direito da tela -> Nova transferência
3.Preencha o dados da transferência inserindo o valor, a conta de saída e a conta de entrada
4. Conclua a ação clicando em Salvar
Como criar uma nova receita?
1. Acesse Início -> Financeiro -> Contas a receber -> Nova receita
2. Preencha os dados
3. Caso você já tenha recebido o valor, basta ativar o campo de pagamento e selecionar a forma de recebimento.
4. Após finalizar, clique em Criar receita
Atenção!
Caso você não tenha recebido, a sua receita ficará com a tag Não pago. Para realizar o recebimento dessa receita, basta clicar nos três pontinhos ao lado da receita não paga que já foi criada e clicar em pagar.
Caso seja uma receita recorrente, durante a criação da receita basta clicar em Avançado e selecionar a data e a frequência desse recebimento (diário, semanal, quinzenal, mensal, anual).
Como editar uma receita?
1. Acesse Início -> Financeiro -> Contas a receber
2. Clique nos três pontinhos ao lado da receita que deseja editar -> Editar
3. Caso essa receita já tenha sido paga, é necessário estornar o pagamento para editá-la.
4. Confirme o estorno, edite as informações e clique em Salvar receita
Como estornar uma receita?
1. Acesse Início -> Financeiro -> Contas a receber
2. Clique nos três pontinhos ao lado da receita que deseja estornar -> Estornar
3. Confirme o estorno e pronto!
Como excluir uma receita?
1. Acesse Início -> Financeiro -> Contas a receber
2. Clique nos três pontinhos ao lado da receita que deseja excluir -> Excluir
3. Caso essa receita já tenha sido paga, é necessário estornar o pagamento para excluí-la.
4. Confirme o estorno, clique novamente nos três pontinhos ao lado da receita que deseja excluir -> Excluir
Como emitir um recibo?
1. Acesse Início -> Financeiro -> Contas a receber
2. Clique nos três pontinhos ao lado da receita paga que deseja emitir o recibo -> Emitir recibo
Como fazer transferências entre contas?
1. Acesse Início -> Financeiro -> Contas a receber -> Nova transferência
2. Preencha o dados da transferência inserindo o valor, a conta de saída e a conta de entrada
3. Conclua a ação clicando em Fazer transferência